29 iyun 2017, Cümə axşamı
Ana Səhifə - İQTİSADİYYAT - “Cənub Qaz Dəhlizi” QSC daha 1 milyard dollarlıq avrobond yerləşdirib
“Cənub Qaz Dəhlizi” QSC daha 1 milyard dollarlıq avrobond yerləşdirib
15.03.2017, 19:30

Ötən ilin mart ayında “Cənub Qaz Dəhlizi” QSC tərəfindən 1 mlrd. ABŞ dolları məbləğində 7%-lik gəlirlilik dərəcəsi (6,875 kupon faizi ilə) və 10 il ödəmə müddəti ilə istiqrazlar emissiya edildikdən sonra, emitent, 144a/RegS tələblərinə uyğun olaraq, 1 mlrd. dollar dəyərində əlavə istiqraz buraxılışı üçün yenidən beynəlxalq kapital bazarlarına çıxıb. Modern.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, istiqrazlar Azərbaycan Respublikasının dövlət zəmanəti ilə təmin edilib. İlkin buraxılmış istiqrazların gəlirlilik dərəcəsi daxilində yeni istiqrazların 5,8% gəlirlilik dərəcəsi ilə yerləşdirilməsi Azərbaycana, eləcə də "Cənub Qaz Dəhlizi" QSC-yə kapital bazarının müsbət münasibətinin təzahürüdür. Əlavə emissiya 2026-cı ilə qədər buraxılmış beynəlxalq istiqrazların ümumi məbləğini 2 mlrd. dollara yüksəldib, bununla da bu emissiya ölkədə hazırda mövcud olan ən iri məbləğli avrobond buraxılışı hesab olunur.

"Cənub Qaz Dəhlizi" QSC-nin dövlət zəmanətli istiqrazları investorların böyük marağına səbəb olub. Belə ki, istiqrazların ən böyük hissəsi - 45%-i ABŞ, 40%-i Birləşmiş Krallıq, 13%-i digər Avropa ölkələri, 2%-i isə Asiya və Yaxın Şərq ölkələri tərəfindən alınıb. Buraxılışa gözləndiyindən artıq abunə toplanılmış və təklifin 90%-ni fond menecerləri təşkil edib, bu da öz növbəsində nüfuzlu institusional investorlar arasında şaxələnmiş bölgüyə yol açıb. Bu emissiya ötən 12 ayda "Cənub Qaz Dəhlizi" QSC tərəfindən beynəlxalq kapital bazarlarında ikinci uğurlu avrobond buraxılışıdır. Beynəlxalq istiqrazların uğurlu emissiyası xarici investorların Azərbaycanın güclü iqtisadiyyatına və dünyada ən böyük qaz yataqlarından biri üçün nəql infrastrukturunun inkişafına inam və etibarının bariz nümunəsidir.

Emitent qismində çıxış edən və səhmlərinin 100%-i birbaşa və dolayısı ilə Azərbaycana məxsus olan “Cənub Qaz Dəhlizi” QSC, Azərbaycandan Avropaya təbii qazın çatdırılması üçün hazırda inşası davam edən, uzunluğu 3 500 km-dən artıq olan və Avropa İttifaqı tərəfindən dəstəklənən Cənub Qaz Dəhlizi beynəlxalq qaz layihəsində Azərbaycanın maraqlarını təmsil edən şirkətdir.

Emitent tərəfindən buraxılan istiqrazların beynəlxalq maliyyə bazarlarında yerləşdirilməsi üçün "Citi Bank", "UniCredit", "JP Morgan" banklarından ibarət sindikat səlahiyyətləndirilib. “Lazard Freres SAS” şirkəti isə Azərbaycan tərəfinin maliyyə məsləhətçisi rolunda çıxış edir. "Clifford Chance" və "Omni" hüquq şirkətləri emitentin hüquq məsləhətçisi qismində, "White & Case" və "BM Morrison Partners LLC" şirkətləri isə birgə aparıcı menecerlərin hüquq məsləhətçisi qismində çıxış edir.

 

Modern.az

 


Şərh yaz

Bu kateqoriyadan olan xəbərlər
SON XƏBƏR
29.06.2017, 14:39

AMİP-in keçmiş sədri: “Siyasətdən getməmişəm” - MÜSAHİBƏ

29.06.2017, 14:31

Azərbaycanda "Petya" virusu təhlükəsi varmı? - RƏSMİ CAVAB

29.06.2017, 14:26

Bakıda həkim səhvinin qurbanı olan xəstənin atası nazirlə görüş istəyir

29.06.2017, 14:22

Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi qarpızdan zəhərlənməni inkar edir

29.06.2017, 14:17

Xanım çempionun öldüyü qəzanın dəhşətli VİDEOSU  

29.06.2017, 14:13

Putin Türkmənistana səfər edəcək

29.06.2017, 13:59

Tramp Putinə güzəştə gedəcək

29.06.2017, 13:42

Azərbaycanlı məşqçinin faciəvi ölümü - Meyiti hələ tapılmayıb

29.06.2017, 13:37

“Mən Vətən yolunda şəhid olmağa gedirəm” - Talış yüksəkliyində həlak olan xüsusi təyinatlı - FOTO

29.06.2017, 13:27

ADU-da “Azərbaycan və Çinin qabaqcıl gəncləri”…

29.06.2017, 13:16

Putin Almaniya xarici işlər naziri ilə görüşəcək

29.06.2017, 12:56

6 tələbəni öldürən sürücü: "Ölüm hökmünə də razıyam"

29.06.2017, 12:50

Cocuq Mərcanlıya köçənlərə hələlik kupça verilməyəcək

29.06.2017, 12:44

Sabahın hava PROQNOZU - 35° isti…

29.06.2017, 12:43

Tiflis 120 il əvvəl - FOTOLAR

29.06.2017, 12:38

Milli Məclisin hansı komitəsi məhsuldar işlədi…

29.06.2017, 12:35

Leyla Əliyeva Bakı zooparkında – yenidənqurma işləri başlayır - FOTOLAR

29.06.2017, 12:32

Qalmaqallı qanun layihəsi payızda müzakirəyə çıxarılacaq

29.06.2017, 12:30

Məktəbəqədər hazırlıq qruplarına cəlb olunacaq uşaqlar - AÇIQLAMA

29.06.2017, 12:25

Bir qrup ziyalı Azərbaycanda Sevgililər gününün təsis olunması üçün Prezidentə müraciət edib

29.06.2017, 12:22

Yerevan Moskvadan üz döndərir: “Onlar özlərini düşmən kimi aparır”

29.06.2017, 12:10

Nazir və komitə sədrləri iyulda bu rayonlarda qəbul keçirəcəklər - SİYAHI

29.06.2017, 12:06

"Universitetlərin daxilində yeni idarəetmə strukturları yaradılır"

29.06.2017, 12:03

26 ədəd kondisioneri oğurlayan tapıldı

29.06.2017, 11:57

“Bəzi valideynlər üstünlüyü lisey və gimnaziyalara versələr də, uşaqları I sinfə qəbul olunmayıb”

29.06.2017, 11:53

Astroloji proqnozlara maraq niyə azalır? - Səbuhi Rəhimli: “Falçılıq şeytan işidir”

29.06.2017, 11:47

“Kanal13”ün rəhbəri barədə apellyasiya şikayəti təmin olunmadı

29.06.2017, 11:29

İnsan meymun növüdür – Təkamülün DƏLİLLƏRİ 

29.06.2017, 11:28

Təhsil İdarəsinin müdiri: "Bəzi məktəblərdə vəziyyət həqiqətən gərgindir"

29.06.2017, 11:16

Deputatlar sabah son iclasa toplanır, ardınca tətilə çıxırlar

29.06.2017, 10:57

Natiq Əliyevi nazir postunda kim əvəz edir?

29.06.2017, 10:53

Rusiyanın populyar müğənnisi vəfat etdi

29.06.2017, 10:51

Azərbaycanlı çempion qəzada öldü

29.06.2017, 10:46

Şagirdlərin qiymətləndirilməsində dəyişiklik ediləcək - AÇIQLAMA  

29.06.2017, 10:43

BŞBPİ-nin saytında Arif Məmmədov və Elnur Nağızadənin axtarışı barədə məlumat yerləşdirilib

ARXİV